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교육 기간

8주, 25년 1~2월

강의 일정

매크로와 데이터로 완성하는 PB 시황 분석

• 일정: 1/2, 1/9, 1/16, 1/23 | 목요일
• 시간: 18시 - 21시

연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안

• 일정: 1/22, 2/5, 2/12, 2/19 | 수요일
• 시간: 18시 - 21시

금융상품 포트폴리오 만들기

• 일정: 2/7, 2/14, 2/21, 2/28 | 금요일
• 시간: 18시 - 21시

학습 코스

오프라인 (입문, 기본 과정)

강의 장소

서울 영등포구 여의대방로 376, 3층 313호(나라키움여의도빌딩)

(*) 강의장은 변경될 수 있습니다.

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일정

윈터스쿨 8주 일정을 소개합니다.

믿을 수 있는 실력을 가진

멘토진과 함께합니다.

미래에셋증권 조경상 멘토

경력 17년

현) 미래에셋증권 PB･WM 수석매니저

[미디어 경력]

• 미래에셋 은퇴교육 연구소, 투자와 연금 TV
• 삼프로 TV, 글로벌 마켓 브리핑
• 현) 뉴데일리경제, 경제잇쇼 출연
• 현) 중앙일보 재산리모델링 기고

NH-Amundi 자산운용 이재용 멘토

경력 14년

현) NH-Amundi 자산운용 퇴직연금팀

전) 미래에셋증권 연금기획팀 전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀 전) 미래에셋증권 PB･WM

윈터스쿨 WM/PB 과정

상세 커리큘럼

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WM/PB가 되기 위한 필수 코스

개인 고객의 성향을 분석하고, 성향에 맞춰 투자를 대신하는 PB/WM이 되기 위한 과정입니다

• 데이터 기반 시황 분석
• 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 구성
• 금융상품 포트폴리오 구성 </aside>

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Level 1

매크로와 데이터로 완성하는 PB 시황 분석

담당멘토

미래에셋증권 조경상 멘토

목표

다양한 매체나 경제지표를 활용하여 시황을 분석하고 시장 시나리오를 작성할 수 있다

핵심스킬

• 시황 분석 인사이트 및 루틴 만들기
• 객관적 데이터 기반의 전망
• 이벤트･이슈의 영향 분석

• 커리큘럼 보기 </aside>

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Level 2

[기본] PB | 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안

담당멘토

NH-Amundi 자산운용 이재용 멘토

목표

연금 제도와 절세 방안을 파악하고 고객의 노후자산을 관리하는 포트폴리오를 작성할 수 있다

핵심 스킬

• 연금 컨설팅
• 연금 마케팅
• 연금 활용 절세방안
• 고객 제안 포트폴리오 작성 및 발표

• 커리큘럼 보기 </aside>

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Level 3

[기본] PB | 금융상품 포트폴리오 만들기

담당멘토

미래에셋증권 조경상 멘토

목표

금융상품의 특징을 이해하고, 경제 및 시황 분석을 통해 고객 상황에 맞는 포트폴리오를 제안할 수 있다

핵심 스킬

• 금융상품의 종류와 특성 이해
• 고객 맞춤 상품 파악
• 금융상품 포트폴리오 작성

• 커리큘럼 보기 </aside>

교육비