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교육 기간

8주, 25년 1~2월

강의 일정

IB 기본이해 및 DCM 자금조달 솔루션 제안하기

• 일정: 1/3, 1/10, 1/17, 1/24 | 금요일
• 시간: 18시 - 21시

인수금융, Deal 제안 위한 밸류에이션

• 일정: 1/21, 2/4, 2/11, 2/18 | 화요일
• 시간: 18시 - 21시

ECM, IB 상품 솔루션 제안하기

• 일정: 2/1, 2/8, 2/15, 2/22 | 토요일
• 시간: 10시 - 13시

학습 코스

오프라인 (입문, 기본 과정)

강의 장소

서울 영등포구 여의대방로 376, 3층 313호(나라키움여의도빌딩)

(*) 강의장은 변경될 수 있습니다.

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일정

윈터스쿨 8주 일정을 소개합니다.

믿을 수 있는 실력을 가진

멘토진과 함께합니다.

한국투자증권 장준영 멘토

경력 10년

현) 한국투자증권 IB그룹 | 커버리지3부 팀장

전) 한국투자증권 IB전략컨설팅부 전) 한국투자증권 M&A 인수금융부

미래에셋증권 최현서 멘토

경력 8년

현) 미래에셋증권 KICPA | 투자금융 2팀 선임매니저 - 인수금융 주선 - Blind/Project Fund LP 출자

전) 삼일회계법인 - 인수/매각 자문 - Valuation, FDD

전) 삼정KPMG - 인수/매각 자문 - Valuation - 회계감사 및 회계자문

NH투자증권 오우석 멘토

경력 8년

현) NH투자증권 IB1사업부 RM

전) 미래에셋증권 IB사업부 PM

AICPA

윈터스쿨 IB 과정

상세 커리큘럼

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IB가 되기 위한 필수 코스

기업의 자본조달을 계획하고, 시장에서 자본을 조달하는 Investment Banker가 되기 위한 과정입니다

• IB 상품 트렌드에 대한 인사이트
• DCM 자금조달 솔루션 제안
• 밸류에이션과 딜 타당성 검토
• 유상증자 및 메자닌증권 제안서 작성 </aside>

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Level 1

DCM | IB 기본이해 및 DCM 자금조달 솔루션 제안하기

담당멘토

한국투자증권 장준영 멘토

목표

시장과 기업의 자금조달 구조를 파악하고 기업 자금조달 솔루션을 제안할 수 있다

핵심스킬

• IB 자금조달 구조
• IB 상품 트렌드
• 자금조달 경향성 파악
• 자금조달 솔루션 제안

• 커리큘럼 보기 </aside>

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Level 2

인수금융 | Deal 제안 위한 밸류에이션

담당멘토

미래에셋증권 최현서 멘토

목표

• 인수금융 딜 제안 항목과 구조를 이해하고, 제안용 Term Sheet을 작성할 수 있다

핵심 스킬

• Term Sheet 작성
• 기업 지분가치 평가(밸류에이션)
• 인수금융 딜 구조

• 커리큘럼 보기 </aside>

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Level 3

ECM | IB 상품 솔루션 제안하기

담당멘토

NH투자증권 오우석 멘토

목표

• 기업/그룹의 Equity 조달 니즈를 파악하고, 가능한 유상증자와 메자닌 제안서를 작성할 수 있다

핵심 스킬

• ECM의 자금조달 경향성 파악
• 기업별 자금조달 니즈 파악
• 상품 제안서 작성

• 커리큘럼 보기 </aside>

교육비